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“禁塑令”出臺迎來爆發式增長,可降解塑料市場2025年有望實現500億元收入

2020-06-17 09:49:59來源: 辰于公司 作者: 邢夢琳、黃映嬌 閱讀量: 13475

導讀: 本文探討了入局可降解塑料市場的三大關鍵,包括“早布局、抓重點、降成本”,以期為相關企業的未來發展,尤其是企業高管的決策與管理提供啟迪。
  “白色污染是伴隨人類社會、經濟發展過程中面臨的一個巨大挑戰,21世紀以來,全球興起可降解風潮,多個國家發布趨嚴政策推動行業發展。2020年1月,我國也正式從“限塑”轉為“禁塑”,繼而帶動可降解塑料行業從早期的低迷發展期進入高速發展期。由于經歷了長期的低迷發展,當前行業競爭較為混亂且尚未定局,把握住核心要素便有可能成為龍頭企業,領航黃金時代。
 
  本文探討了入局可降解塑料市場的三大關鍵,包括“早布局、抓重點、降成本”,以期為相關企業的未來發展,尤其是企業高管的決策與管理提供啟迪。
 
  “禁塑令”出臺,可降解塑料市場迎來井噴
 
  我國可降解塑料市場早在2012年就已經起步,但由于早期市場需求低迷,原料成本過高、產能有限,行業整體發展緩慢,進入市場較早的一些企業甚至因訂單長期不足而被迫轉型。直到2020年1月,《關于進一步加強塑料污染治理的意見》(以下簡稱“禁塑令”)出臺,要求有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,積極推廣替代產品,正式從“限塑”轉為“禁塑”(見圖1)。
 
  受此影響,作為傳統塑料替代產品的可降解塑料市場大幅度增長,訂單暴增,我們預計“十四五”期間,可降解塑料市場將以11.3%的年復合增速,到2025年實現500億元以上的收入規模(見圖2)。
 
  與此同時,可降解塑料產品價格近一年來攀升,例如禁塑令前PLA價格為2萬元/噸,現在一些地方的市場價已高達5萬元/噸。這直接提升了行業整體盈利水平,例如金發科技、億帆醫藥等企業2019、2020年的毛利率均接近40%,相比2018年大幅提升(見圖3)。
 
       三步入局可降解塑料市場
 
  1. 早布局
 
  由于早前市場長期低迷,國內可降解塑料的產能增速一直較慢,據統計, 2012~2020年間,這一數字的年復合增長率為9.63%,到2020年達到48萬噸/年,同年的市場需求則為64萬噸/年,產能缺口較大(見圖4)。
 
  與此同時,各大廠商產能差距較小,市場份額前三的金發科技、龍都天仁生物、允友成生物2020年的產能也分別僅為7萬噸/年、5萬噸/年、5萬噸/年。可以說,誰能搶在前頭完成產能布局,誰就有可能搶占先機獲取更大份額,后來居上并非難事。
 
  但“時間不等人”,未來競爭加劇不可避免。據了解,目前各企業正積極擴張,未來幾年新增規劃產能800萬噸/年以上(其中PBAT、PLA、PHA分別為348萬噸/年、346萬噸/年、10萬噸/年),僅2021~ 2022年已經明確的新增產能就有370萬噸之多。為解決資金缺口問題,各大廠商也是多措并舉、各顯神通,例如長虹高科2021年5月21日公布可轉債發行預案,擬發行總額不超過7億元(含)的可轉換公司債券,期限6年,募集資金擬用于“60萬噸全生物降解熱塑性塑料產業化項目(一期)二次投資”;金丹科技與2021年1月發布募投項目變更公告,結合“禁塑”政策以及生物可降解材料未來市場情況,公司管理層認為有必要在原先設計的1萬噸聚乳酸產能基礎上進行適當擴充,目前公司董事會正在組織相關人員分析論證擴大本項目投資規模的可行性及實施方案。
 
  2.抓重點
 
  根據2020年“禁塑令”,主要限制使用的塑料制品有四類: 塑料購物袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝,超薄塑料袋和超薄農膜的生產和銷售也受到限制。目前可降解塑料在這些行業中的替代率均較低,最高為快遞行業的25%,最低為農膜行業的3%,均低于美國、荷蘭等國家30%的平均替代率(見圖6)。
 
       未來可降解塑料在快遞、外賣、購物袋等諸多領域有望加速推廣普及,建議重點關注。
 
  線上消費普及,快遞包裝替代需求旺盛。2018年頒布的《快遞封裝用品》系列國家標準首次提出“快遞包裝宜采用生物降解塑料”,預計 2025年國內快遞消耗可降解塑料約為 152萬噸。
 
  外賣增長迅猛,一次性餐具替代需求潛力大。2017年 ,美團外賣、行業協會及多家餐飲品牌共同發起《綠色外賣行業公約(綠色十條)》,預計2025年國內外賣產業消耗可降解塑料約為46萬噸。
 
  部分場景購物袋需求平穩,可降解滲透率亟待提升。雖然自2008年 “限塑令”推廣后塑料購物袋使用量降幅明顯,但由于部分場景仍保留基本需求,使用量已經難以大幅下滑,預計2025年國內購物袋產業消耗可降解塑料約為24萬噸。
 
  傳統農膜污染嚴重,行業替代空間廣闊。國內多使用傳統聚乙烯薄膜,缺乏有效治理措施,對土壤和作物影響較大,生物降解地膜有良好發展前景,但行業整體增速較慢,預計2025年需求為15萬噸。
 
  3. 降成本
 
  不可降解塑料如PP、PET、 PE等價格較低,可降解塑料價格明顯高于它們,目前主流可降解塑料如PLA、PHA、 PBAT的價格分別在1.6-3萬元/噸、4萬元/噸、1.4-2.5萬元/噸左右,是PE價格的2~5倍, 而PCL 的價格甚至高達7萬元/噸,是PE價格的9.5倍(見圖7)。
 
  原料價格高、技術水平較低、產能利用率較低,是導致我國可降解塑料價格居高不下的三大主因。以PLA為例,一步法雖然成本低但品質差,二步法品質優,是目前主流合成路線,但成本高,是一步法的2.3倍左右。如何實現高純度、低成本是提升滲透率、贏得市場競爭的關鍵: 例如美國NatureWorks、法國 Total 和荷蘭 Corbion 的合建公司Total Corbion由于擁有PLA制備中間體—丙交酯的低成本高純度制備工藝而指引全球市場,2020年的產能占有率分別達到29.04%和14.52%(圖8)。
 
  近觀國內,各企業也正通過自主研發、合作研發等方式積極突破技術壁壘,以求獲取成本優勢。例如,浙江海正與長春應化所共同研發丙交酯技術工藝,已成功下線生產,實現部分自供;中糧科技技術和比利時格拉特共同在安徽建立玉米-乳酸-丙交酯-聚乳酸的全產業鏈生產基地,已基本掌握丙交酯生產工藝和加工技術。此外,中科院理化所研究出了成本低、力學性能高、生物安全性良好的PBAT 生產技術,匯盈新材料、金暉兆隆和悅泰生物等公司通過授權獲得該使用權,也在一定程度解決了高成本難題。

       原標題: “禁塑令”出臺迎來爆發式增長,可降解塑料市場2025年有望實現500億元收入

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